واصلت البنوك الكويتية زيادة استثماراتها في الاوراق المالية خلال العام الماضي ليرتفع حجم المحفظة الاستثمارية في الاوراق المالية خلال 2017 بنسبة 9% ويصل إلى قرابة 8 مليارات دينار نهاية السنة بالمقارنة مع 7.15 مليارات دينار نهاية عام 2016.
بلغ اجمالي ايرادات الاستثمارات من المحفظة الاستثمارية للبنوك الكويتية 280 مليون دينار العام الماضي بنمو سنوي 22% بمعدل عائد 3.75% بالمقارنة مقارنة ب 3.31% في 2016 في اشارة الى تحسن اداء اسواق المال وأداء الشركات الزميلة والتوزيعات النقدية الجيدة من الاستثمارات في الاسهم بالاضافة الى التخارج من بعض الاستثمارات وتحقيقها للارباح.
وساهمت ايرادات الاستثمار في الاوراق المالية بنحو 11% من صافي ايرادات التشغيل للقطاع المصرفي الكويتي التي بلغت بدورها خلال عام 2017 نحو 2.61 مليار دينار وهي نسبة مؤثرة في ربحية البنوك ونسبة 37.4% من الايرادات من غير الفوائد.
وذلك بحسب تحليل خاص لـ «الأنباء» عن المحفظة الاستثمارية في الأوراق المالية التي تمتلكها البنوك الكويتية المدرجة (إسلامية وتقليدية) في ميزانياتها العمومية وصافي ايرادات الاستثمارالمحققة من المحفظة الاستثمارية بنهاية العام الماضي.
الوطني
يمتلك بنك الكويت الوطني أكبر محفظة استثمارية بالأوراق المالية بين البنوك الكويتية بـ 3.41 مليارات دينار وحققت نموا سنويا 5%. وتشكل المحفظة 13.1% من أصول البنك البالغة 26 مليار دينار، وتشكل المحفظة نحو 43.8% من المحفظة الاستثمارية الاجمالية للقطاع المصرفي.
وتتضمن المحفظة الاستثمارية اوراق دين مالية حكومية (غير كويتية) قيمتها 1.88 مليار دينار وأوراق دين مالية غير حكومية قيمتها 1.22 مليار دينار واستثمارات في اسهم بقيمة 66 مليون دينار واستثمار في شركة زميلة بقيمة 63 مليون دينار.
وحقق بنك الكويت الوطني خلال عام 2017 اعلى ايرادات الاستثمار بين البنوك الكويتية المدرجة حيث بلغ صافي ايرادات الاستثمار (متضمنا ايرادات أوراق دين مالية حكومية وغير حكومية) 142.3 مليون دينار وارتفعت بنسبة 11% عن عام 2016 وبلغ معدل العائد السنوي على المحفظة الاستثمارية للوطني 4.3% افضل من معدل القطاع الذي بلغ 3.8% وايضا من العام السابق حيث بلغ العائد السنوي 4.16%.
كما ساهم صافي ايرادات الاستثمار بنحو 17.3% من صافي ايرادات التشغيل للوطني خلال عام 2017 دون تغيير بالمقارنة مع عام 2016.
بيتك
يمتلك بيت التمويل الكويتي ثاني اكبر محفظة استثمارات في الاوراق المالية بعد البنك الوطني بقيمة 2.2 مليار دينار نهاية عام 2017 وبنسبة نمو عن عام 2016 بلغت 14% وبحصة 28% من اجمالي المحفظة الاستثمارية للبنوك الكويتية المدرجة.
وتشكل المحفظة الاستثمارية 12.7% من أصول «بيتك» التي بلغت 17.36 مليار دينار بالمقارنة مع 11.7% في نهاية عام 2016.
تتضمن المحفظة الاستثمارية لبيتك استثمار في صكوك قيمته 1.43 مليار دينار واستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة قيمتها 464 مليون دينار ومحفظة استثمارات في الاسهم بقيمة 304 ملايين دينار.
خلال عام 2017 حقق بيت التمويل الكويتي ثاني اعلى الايرادات الاستثمارية حيث بلغت نحو 79.4 مليون دينار مرتفعة بنسبة 49% عن عام 2016 نتيجة ربح غير متكرر من التخارج من استثمارات بلغ 47 مليون دينار.
كما شكلت 28.5% من اجمالي ايرادات الاستثمارات للبنوك الكويتية وبلغ معدل العائد السنوي على الاستثمار لبيتك نحو 3.8% بالمقارنة مع عائد سنوي لعام 2016 بلغ 2.8%.
كما ساهمت ايرادات الاستثمار بنحو 11.1% من صافي ايرادات التشغيل لبيتك خلال عام 2017.
برقان
اما المحفظة الاستثمارية لبنك برقان بترتيبها الثالث من حيث القيمة في القطاع بلغت 623 مليون دينار بارتفاع نسبته 12.3% عن نهاية عام 2016 وتشكل نحو 8.4% من أصول البنك كما تشكل حصة 8% من الاستثمارات المالية للقطاع المصرفي.
وتتألف المحفظة الاستثمارية للبنك من اوراق دين مالية بقيمة 343 مليون دينار واستثمارات الاسهم بقيمة 209 ملايين دينار بالاضافة الى صناديق مدارة قيمتها 53.5 مليون دينار.
محافظ صغيرة
بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية في الأوراق المالية للبنك التجاري الكويتي نحو 459 مليون دينار بارتفاع نسبته 16.6% عن نهاية عام 2016 وتشكل 10.4% من اجمالي أصول البنك.
وتتألف المحفظة الاستثمارية للبنك من سندات بقيمة 248 مليون دينار واستثمارات الاسهم بقيمة 173.6 مليون دينار.
اما بنك بوبيان والبنك الاهلي المتحد فقد بلغت محفظتهما الاستثمارية في الأوراق المالية 273 مليون (منها 181 مليون دينار استثمار في صكوك) و227 مليون دينار وشكلت 6.9% و6.2% من اجمالي الأصول على التوالي.
مكونات المحفظة الاستثمارية في الأوراق المالية
تتضمن المحفظة الاستثمارية في الأوراق المالية استثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة واستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع واستثمارات في شركات زميلة غير مجمعة وجميع انواع الاستثمارات في الاسهم والاوراق المالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق وأوراق دين مالية (حكومية وغير حكومية) والصكوك في الكويت وخارجها باستثناء الاستثمارات في الشركات التابعة المجمعة التي يتم تجميع ميزانيتها وأرباحها في الشركة الام (البنك) وكذلك باستثناء الاستثمارات العقارية.
وقد شكلت المحفظة الاستثمارية الإجمالية للقطاع المصرفي نحو 10% من اجمالي أصول القطاع التي بلغت نهاية عام 2017 نحو 76.6 مليار دينار (254 مليار دولار).
وتتضمن ايرادات المحفظة الاستثمارية صافي أرباح الاستثمارات في الأوراق المالية وايرادات استثمارات في أوراق الدين المالية وسندات وايرادات توزيعات الارباح النقدية وحصة البنوك في نتائج شركات زميلة وأرباح المتاجرة بالأسهم وربح بيع استثمارات وإيرادات الصكوك للبنوك الاسلامية.
