تحدث عمليات اندماج البنوك الأمريكية، بشكل أسرع تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الاندماجات تتحرك بسرعة لأن المنظمين الفيدراليين، قد غيروا بعض السياسات التي أعاقت الصفقات بعد الأزمة المالية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
يقول النقاد، إن الاندماجات لا تحقق المستوى المطلوب من التدقيق وأن بعض الاندماجات، يمكن أن تضر بالمنافسة وتجعل البنوك أقل توفرًا لهؤلاء في المناطق الريفية.
أرسلت اليزابيث وارين السناتور الديمقراطي في ولاية ماساتشوستس، رسالة إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي تقول إن الفحص الضعيف لطلبات الاندماج والاستحواذ يثير مخاوف من أنها قد تشرف على موجة من توحيد البنوك على حساب المستهلكين ونظام مالي.
عادة تتم مراجعة عمليات الدمج بين البنوك من قبل الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة. يمكن أن تستغرق تلك المراجعات في الغالب فترة طويلة من الوقت لعمليات الاندماج التي تشمل المخزونات،عندما تستغرق تلك المراجعات فترة طويلة من الزمن ، يمكن أن يتحرك السوق ويجعل الصفقة أقل فائدة لإحدى الشركات ، مما يدفعها إلى التراجع.
في الأسبوع الماضي ، أعلن بنك «بي.بي أند تي» الأمريكي، موافقته على شراء منافسه بنك «صن تراست» في أكبر صفقة اندماج مصرفي في العالم، منذ أكثر من 10 سنوات والتي ستؤدي إلى قيام كيان جديد قادر على منافسة البنوك الكبرى.
وستؤدي الصفقة التي تقدر قيمتها بحوالي 28 مليار دولار إلى إلغاء اسمي البنكين ومقر رئاستهما، وإنشاء كيان جديد مقره في مدينة شارلوت في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، مع شبكة فروع في مختلف ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة، وسيكون الكيان الجديد سادس أكبر بنك تجاري في الولايات المتحدة من حيث الأصول متفوقا على «بي.إن.سي فاينانشال سيرفسز جروب» بحسب وكالة بلومبرغ.
وسيتم تحديد اسم الكيان الجديد في وقت لاحق، وسيضم حوالي 60 ألف موظف وأصول تبلغ حوالي 440 مليار دولار.
ويعتزم الكيان الجديد إنشاء مركزا للابتكار والتكنولوجيا في مقر رئاسته الجديد.
وبحسب «reuters»، قال مسؤولو البنوك والمحللون والمديرون التنفيذيون ان تخفيف القواعد المالية سيطلق قريبا عمليات اندماج وشراء مكبوتة بين بنوك أمريكية متوسطة الحجم.
وقد تباطأ نشاط الصفقات في القطاع منذ الأزمة المالية 2007-2009 بفضل القواعد الأكثر صرامة بشأن المقرضين التي تملك أصولاً تزيد عن 50 مليار دولار والتطبيق الصارم للقواعد التي تمنع البنوك من التوسع في قضايا الامتثال.
من المقرر أن يرفع المشرعون ، بدافع من قيادة الرئيس دونالد ترامب ، العتبة للبنوك المهمة على مستوى النظام ، مما يجعل المقرضين قد حددوا النمو ليتجنبوا الالتزام الإضافي والتكاليف الرأسمالية التي يميلون إلى الجمع.
مشروع قانون من الحزبين ، من المتوقع أن يجتاز مجلس الشيوخ الأمريكي في الأسابيع القادمة ، سيرفع العتبة إلى 250 مليار دولار ، وهو أكبر تغيير حتى الآن لقانون دود فرانك لإصلاح وول ستريت لعام 2010.
وقال راجيندر سينغ ، الرئيس التنفيذي لشركة «Miami Lakes-based BankUnited Inc»، إنه من المحتمل أن ترى المزيد من نشاط الاندماج والاستحواذ الذي يحتوي على أصول بقيمة 30 مليار دولار إلى 250 مليار دولار.
كما يتطلع المنظمون إلى التعجيل في موافقات الصفقات والتخفيف من مشكلات الامتثال التي يمكن أن تؤخر المعاملات.
انخفض عدد صفقات بنوك الولايات المتحدة في كل من السنوات الأربع الماضية ، حيث انخفض بنسبة 23٪ بين عامي 2014 و 2017 ، جاء ذلك في وقت كان فيه نشاط الاندماج والاستحواذ الإجمالي يرتفع كل عام.
وأضاف سينغ أن الصفقات من المحتمل أن تظهر بين البنوك التي تتراوح أصولها بين 20 مليار و 200 مليار دولار.
وقال سينغ إن البنك الذي ينمو بمعدل نمو سنوي للأصول يتراوح بين عشرة في المئة و 15 في المئة يسير نحو مستوى 50 مليار دولار وستكون أي عملية استحواذ لها العائق لتحقيقها بسرعة أكبر.
وقال إنه إذا وصل المبلغ إلى 250 مليار دولار ، فإن ذلك سيؤدي إلى الضغط ، مضيفًا أنه إذا كان على البنك أن يجرِ عملية شراء ، فمن المحتمل أن يكون ذلك صغيراً.
وقال مصرفيون استثماريون، إنهم يتوقعون بدء محادثات بشأن الصفقة بمجرد تمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ.
أحدهم ، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته ، قال إن الرئيس التنفيذي للبنك الإقليمي أخبره أن مؤسسته تستهدف ثلاثة أو أربعة مشتريات في غضون خمس سنوات.
وقال غاري هاو ، رئيس مجموعة المؤسسات المالية في أمريكا الشمالية في لازارد: نتوقع رؤية المزيد من النشاط في مساحة الأصول التي تتراوح بين 20 و 30 مليار دولار ، وربما بعض الإجراءات المتزايدة من جانب البنوك الكبرى ذات الأصول التي تزيد قيمتها على 100 مليار دولار.
البنوك تحت العتبة التي
ويرى المحللون فرصة للقيام بصفقات تشمل بنكي «First Horizon» و «Associated Banc-Corp».
ويتطلع المنظمون في البنك أيضا إلى تسريع العملية التي غالبا ما تكون طويلة وغير متوقعة للموافقة على هذه الاندماجات.
يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي ، وهو حارس البوابة الرئيسي للبنوك ، بمراجعة عملية تطبيق الاندماج والاستحواذ ، حسبما قال المسؤولون.
ويأخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي 54 يوما في المتوسط للموافقة على صفقة في النصف الأول من عام 2017 ، والتي ارتفعت إلى 190 يوما إذا تلقت الصفقة ردود فعل سلبية.
